La otra minería

Hablar de megaminería es referirse a un ecosistema de grandes proveedores de insumos y servicios indispensables para acompañar los proyectos mineros. Cuál es el papel de esos proveedores y cuál será el papel de las empresas sanjuaninas. Un informe que nos ayuda a entender los desafíos que vienen en procura de una mayor proporción del trabajo y la riqueza que se generará.

Cuando se habla de minería en San Juan, la atención suele concentrarse en los grandes yacimientos —Veladero, Gualcamayo, Pascua-Lama o los proyectos en cartera como Los Azules y Josemaría— y en las empresas operadoras que los explotan. Sin embargo, detrás de cada faena existe un entramado mucho más amplio y menos visible: el de los proveedores de equipos, insumos y servicios sin los cuales ninguna mina podría funcionar.

Esta “otra minería” incluye a algunas de las corporaciones industriales más grandes del planeta, junto con un número creciente de pymes y empresas regionales que se integran a sus cadenas de suministro. Comprender su dimensión —en facturación, en empleo y en alcance geográfico— permite ver con mayor claridad el tamaño real del ecosistema económico que se activa alrededor de un proyecto minero de gran escala.

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“La otra minería” —el ecosistema de proveedores de insumos, equipos y servicios— constituye un sector económico de una escala internacional difícil de comparar con cualquier actividad provincial. Empresas como Sandvik, Epiroc, Caterpillar o Komatsu facturan, cada una, cifras equivalentes a varias veces el producto bruto de San Juan, y emplean directamente a decenas de miles de personas en todo el mundo.

Sin embargo, su llegada a la provincia no se produce de forma directa, sino mediada por concesionarios regionales y, en última instancia, por una red de empresas y trabajadores locales que prestan servicios de mantenimiento, logística y soporte.

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Entender esta estructura ayuda a dimensionar tanto las oportunidades de desarrollo de proveedores locales como los límites de lo que la actividad minera, por sí sola, puede generar en términos de arraigo de valor agregado en el territorio.

Una política de desarrollo de proveedores locales efectiva debería apuntar, precisamente, a ese punto de conexión: facilitar que más empresas sanjuaninas puedan certificar estándares internacionales e integrarse como proveedoras de segundo y tercer nivel de estas grandes corporaciones globales.

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Mas que mirar empresas puntuales, conviene entender la estructura de la cadena. Un proyecto minero de gran porte requiere, de manera simultánea y continua, varios tipos de proveedores especializados:

Los grandes proveedores globales de equipamiento minero

Cada uno de estos eslabones representa, en sí mismo, una industria. Los fabricantes de equipos pesados, en particular, son corporaciones multinacionales cuya facturación anual supera ampliamente el producto bruto de muchas provincias argentinas, incluida San Juan.

La maquinaria pesada —camiones de gran tonelaje, palas, perforadoras, equipos de carguío subterráneo y herramientas de procesamiento— es uno de los componentes de mayor valor en cualquier proyecto minero. Este segmento está dominado por un puñado de corporaciones de origen sueco, estadounidense, japonés y canadiense, con presencia en decenas de países y decenas de miles de empleados cada una.

Ninguna de estas empresas opera de forma directa en San Juan; lo hacen a través de concesionarios y distribuidores regionales que representan sus marcas, brindan soporte técnico, financian la adquisición de equipos y gestionan el ciclo de vida completo de la maquinaria en faena.

Fabricantes de Neumáticos Gigantes e Insumos Operativos

Un componente crítico y sumamente costoso son los neumáticos para camiones mineros (que miden hasta 4 metros de altura y pesan más de 5 toneladas cada uno).

• Michelin y Bridgestone: Operan mediante distribuidores de flotas mineras y talleres especializados en San Juan para realizar el seguimiento térmico y de presión mediante sensores inalámbricos incorporados al caucho.
• Proveedores de Fragmentación de Roca (Explosivos): Compañías multinacionales como Enaex u Orica están instaladas en la provincia. No solo venden los químicos para las voladuras, sino que fabrican el producto «in situ», operando camiones fábrica dentro de las minas y diseñando los mapas de detonación computarizados por software.

El neumático más grande

Mide 4.03 metros de diámetro, tiene 1.50 metros de ancho y 1.48 metros de largo. Pesa 5 000 kilos (unas 10 850 libras). Semejante armatoste lo fabrica Michelin para los gigantescos camiones Caterpillar, modelo 797B, que trae de serie su juego de seis neumáticos 59/80R63 XDR. Se usa en camiones que operan en minas a cielo abierto.

Los concesionarios regionales: la conexión con la cordillera

Empresas como Finning International, con sede en Canadá, representan a Caterpillar en varios países, incluida Argentina.

▲ Finning declaró para 2024 ingresos cercanos a los 11.100 millones de dólares canadienses y una dotación de aproximadamente 14.000 personas, con operaciones que abarcan minería, construcción y energía.

▲ Ferreycorp —de Perú— cumplen un rol equivalente en Sudamérica: distribuyen, financian y dan soporte a equipos Caterpillar y otras marcas en distintos países de la región, conectando la escala global de los fabricantes con la demanda local de cada proyecto minero.

Este nivel intermedio es clave para San Juan: aunque los fabricantes originales tengan sede en Europa, Estados Unidos o Japón, el contacto cotidiano de las minas sanjuaninas es con estos representantes regionales, que a su vez subcontratan talleres, transportistas y técnicos locales.

El Ecosistema de Maquinaria Pesada (Grandes Camiones y Soporte)

El movimiento de millones de toneladas de roca requiere camiones fuera de ruta (como los modelos Caterpillar 797 o Komatsu 930E) de hasta 400 toneladas de capacidad. El negocio clave aquí no es solo la venta, sino el mantenimiento y reconstrucción de componentes en San Juan.

• Caterpillar / Finning Cat: Es el mayor distribuidor mundial de Caterpillar. Cuenta con una base operativa central en Santa Lucía. La firma cuenta con capacidades locales de asistencia posventa y contratos de rendimiento de flota. En la provincia instaló su Centro de Instrucción Técnica (FIT) enfocado en la Minería 4.0 y trajo simuladores de avanzada de manera permanente para entrenar a los operarios de los proyectos de cobre. Estiman triplicar su actividad en Argentina traccionados por el auge minero local. 
• Komatsu (A través de ISEMAR / Igarreta Máquinas): Es el otro gran competidor japonés de camiones y palas cargadoras gigantes. Su pata de servicios mineros especializada, ISEMAR, opera directamente manteniendo las flotas de Veladero y Gualcamayo. Tienen personal técnico viviendo permanentemente en los campamentos mineros a más de 4.000 metros de altura para realizar mantenimiento preventivo y correctivo inmediato, minimizando el tiempo muerto de los equipos. Gigantes como Komatsu, Hitachi e Itochu enviaron delegaciones técnicas directo a San Juan para cotizar las flotas del megaproyecto Los Azules. 
• Talleres de Soporte y Metalúrgica Pesada Local: Firmas como Freddy El Taller SRL administran logística minera, repuestos y hasta talleres mecánicos montados directamente en mina para el mantenimiento diario de camionetas de flota y utilitarios. 

YPF: El Proveedor Energético y de Combustible Crítico

Una mina de gran escala consume millones de litros de combustible mensuales para mover sus flotas y alimentar sus generadores. YPF funciona como un socio logístico y estratégico vital en San Juan:

• Lanzamiento del «Diesel Minero»: YPF desarrolló en su refinería de Luján de Cuyo (Mendoza) un combustible de ultra bajo azufre formulado específicamente para la minería. Este combustible está diseñado con aditivos especiales para operar en condiciones extremas de alta montaña y temperaturas bajo cero sin congelarse ni perder rendimiento. 
• Infraestructura Logística: YPF no solo vende el combustible, sino que construye y opera las Estaciones de Servicio de Altura y las plantas de almacenamiento de combustibles (puntos de carga) dentro de los propios yacimientos mineros sanjuaninos, garantizando el abastecimiento crítico continuo mediante camiones cisterna preparados para caminos de cordillera.
• YPF Luz: Provee soluciones de energía eléctrica e infraestructura de generación renovable (parques solares y parques eólicos) orientadas a abastecer los megaproyectos que buscan certificar huella de carbono cero en sus exportaciones de cobre.

Qué representan estas cifras para San Juan

La magnitud de estas corporaciones —decenas de miles de empleados y facturaciones que se miden en miles de millones de dólares o su equivalente— contrasta fuertemente con la escala de la economía provincial, cuyo producto bruto geográfico se estima en el orden de los 6.700 millones de dólares.

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Esta diferencia de escala no implica que el impacto local sea menor. Por el contrario, explica por qué la llegada de un proyecto minero de gran porte activa, casi de inmediato, una red de representaciones comerciales, talleres de mantenimiento, depósitos de repuestos y servicios de logística que antes no existían en la provincia.

Cada camión, perforadora o planta de procesamiento que se instala en una mina sanjuanina requiere mantenimiento periódico, repuestos, combustibles, neumáticos y personal capacitado, gran parte de lo cual termina generando empleo y actividad económica local, aun cuando la propiedad de la tecnología y buena parte del valor agregado quede en manos de las casas matrices.

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Para las pymes y proveedores locales, el desafío y la oportunidad consisten en integrarse a estas cadenas: como subcontratistas de mantenimiento, como distribuidores de insumos menores, o como prestadores de servicios generales (transporte, catering, seguridad, vialidad). Esa integración suele requerir cumplir estándares internacionales de calidad y seguridad, que las grandes proveedoras exigen a toda su cadena de suministro, incluso a nivel local.

El Marco Regulatorio: La Ley de Desarrollo Local Minero

Para ordenar la avalancha de inversiones y proteger el entramado local ante competidores de otras provincias o del exterior, el Gobierno de San Juan envió a la Legislatura la Ley de Desarrollo Local Minero. Esta ley establece pautas estrictas para los contratistas: 

▲ Exige que el 60% de los bienes y servicios provengan de empresas consideradas netamente «locales», siempre que cumplan con condiciones

▲ Para que un contratista sea considerado sanjuanino, la ley exige que el 51% de sus acciones pertenezcan a residentes de la provincia o demostrar una estructura productiva y fiscal real en el territorio (para evitar empresas que solo abren un domicilio postal para licitar). 

▲ Entra en vigencia el Registro Provincial de Proveedores Mineros, padrón obligatorio donde toda constructora o proveedora debe calificar para acceder a los beneficios fiscales (como reducciones en Ingresos Brutos) que las mineras exigirán a su cadena de valor. 

Bagger 293: La excavadora más grande del mundo

El Bagger 293 es la excavadora más grande jamás construida. Hecho por Krupp en Alemania, la excavadora más grande del mundo pesa 13,500 toneladas y mide 96 metros de altura. Su cubo puede transportar 18 metros cúbicos de tierra, y puede moverse a 240,000 metros cúbicos de tierra por día. Utilizado principalmente en las minas de carbón, la bolsa 293 puede funcionar todo el día, todos los días, y mueve mucha suciedad muy rápidamente.

Rubros con Mayor Demanda de Nuevos Contratistas

La transición de los proyectos desde «exploración» hacia «construcción de mina» abre licitaciones críticas en:

• Logística y Transporte de Carga Pesada: Traslado de maquinaria hacia la cordillera por rutas complejas.
• Catering y Hotelería de Altura: Gestión alimentaria y habitacional para miles de operarios en campamentos remotos.
• Conectividad y Telecomunicaciones: Despliegue de redes satelitales y enlaces de datos en zonas aisladas.
• Ingeniería Ambiental y Monitoreo: Gestión de residuos, optimización hídrica y auditorías de sustentabilidad. 

La cadena de soportes básicos

La cadena de suministros blandos o de soporte (alimentos, vestimenta técnica y logística de personal/carga) es el verdadero motor diario de los campamentos mineros en San Juan. Sostener a miles de personas trabajando a más de 4.000 metros de altura, bajo temperaturas de -20 °C, requiere de estructuras corporativas masivas y especializadas.

Es el sector donde los proveedores locales van a tener que competir con proveedores de otras provincias. Catering, alojamiento, seguridad, seguros, vestimenta de alta montaña,  transporte de personal, mantenimiento de caminos y servicios de salud ocupacional, son algunos de los sectores a los que apuntan tanto empresas sanjuaninas como otras de origen mendocino, porteño, santafecino o cordobés.

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A esto hay que agregar la representación de las grandes empresas internacionales y el lugar donde instalarán sus oficinas, depósitos y talleres.

De ahí la reacción de proveedores, gobierno e instituciones locales ante la decisión del Proyecto Vicuña de adquirir módulos chinos a través de un proveedor santafecino para levantar una verdadera ciudad en la cordillera en un rubro donde las empresas locales están calificadas.

La Bagger 288

Es más alta que la Estatua de la Libertad y más pesada que la Torre Eiffel. Es todo un espectáculo que nos demuestra de lo qué es capaz el ser humano cuando se trata de fabricar herramientas. La Bagger 288 es una monstruosa máquina minera fabricada en Alemania, la cual es considerada el vehículo terrestre más grande del mundo.